1. Интервью с Заказчиком, для понимания его потребностей и ожиданий

2. Сбор требований, анализ показателей работы и выявление слабых мест и точек роста

3. Определение основных проблем и задач, которые требуется решить с помощью CRM-системы

4. Формулирование стратегических целей и задач, которые должны быть достигнуты с помощью внедрения CRM

5. Проектирование бизнес-процесса AS IS

6. Предложение конкретных рекомендаций и решений для улучшения текущих бизнес-процессов

7. Идентификация и анализ заинтересованных сторон, которые влияют на процессы и должны быть вовлечены в их оптимизацию.

8. Идентификация возможных рисков, которые могут возникнуть при внедрении CRM-системы, и разработка плана мероприятий по работе с ними

9. Переход из AS IS в TO BE с учетом рисков: Разработка модели TO BE, которая отражает оптимизированные бизнес-процессы, с учетом выявленных рисков, ожиданий и требований стейкхолдеров и выбранных критериев оптимизации

10. Разработка плана поэтапного внедрения CRM-системы, определение ролей и ответственности, а также оценка затрат и сроков реализации

11. Определение необходимых интеграций с другими системами и разработка архитектуры для их реализации в рамках модели TO BE.